从2020年非洲天然橡胶出口流向看,有近70%流向欧美市场,其中出口欧洲比例约占40%,出口国家以德国、意大利、法国、西班牙为代表;出口美洲比例约占29%,以美国为主,少量巴西;另有16%份额出口亚洲,出口国家以中国为主;其余15%在非洲本土消费。
因非洲工业化程度低,天然橡胶消费量少,本土主要消费集中在埃及、南非、尼日利亚等少数国家。据了解,南非是非洲的发达国家,也有汽车生产,因此对橡胶需求量大,但因非洲的天然橡胶加工技术落后及产量低,南非很大程度上从亚洲等产胶国进口天然橡胶。南非是非洲天然橡胶主要进口国,生产国中只有尼日利亚会有少量天然橡胶消费,其它主产国的天然橡胶几乎全部用于出口。
中国天然橡胶进口依存度高达85%以上,主要从东南亚进口。近年来,中国市场上涌现出部分非洲10#标准胶,引起了市场及下游的关注。据海关统计数据显示,中国市场上进口的非洲胶主要是10#标准胶,分别来自科特迪瓦、尼日利亚、利比里亚、喀麦隆、几内亚、加纳,其中来自科特迪瓦的橡胶占比高达97.5%,来自尼日利亚的橡胶占比为2%左右,来自其它国家的橡胶较为有限。
科特迪瓦为主要的橡胶进口国。从体量上看,2019-2021年也是呈现逐年递增趋势,2020年进口量出现明显增长,特别是下半年以来,伴随着疫情后国内需求的快速恢复,进口量出现了较大飞跃,特别是2020年11月,来自科特迪瓦单月进口量高达逾3.6万吨,创下历史纪录。
非洲天然橡胶在中国市场应用逐年增长
正因为近年非洲胶进口量的增长,受到下游轮胎企业的广泛关注。正常情况下,下游轮胎厂以泰马标胶和混合胶为主,少量越南胶和国产胶,因为非洲胶的出现,部分企业勇于去尝试非洲胶,但因体量小暂且未得到广泛应用。
从下游轮胎厂处了解到,目前个别企业已经将非洲胶列入轮胎原材料中,只是使用比例较小,如金宇,皓华等轮胎企业;部分企业表示已经拿非洲胶做成轮胎做过测试,当前只处于验证阶段,并未批量使用,如双星轮胎。对于后期是否批量应用非洲胶,一是看价格,二是看供应量及稳定性。据了解,下游轮胎厂表示,非洲胶相比马泰标胶只有长期存在50美元/吨或以上的价格优势时,轮胎企业才会考虑纳入原材料中。此外,非洲胶当前年出口中国的量尚不足10万吨,这一体量远不能与轮胎需求相匹配。
综上所述,伴随着非洲胶产量和出口量的提升,其在国际市场上的地位得以提高。虽然目前出口至中国市场体量尚且有限,但从下游应用来看,已经被部分企业所接受或愿意去尝试使用。据了解,目前科特迪瓦年产量接近百万吨,计划到2025年将橡胶产量翻一番,达到200万吨水平。未来随着其产量及质量的提升,叠加其价格优势,不排除将来非洲胶在中国市场将会得到广泛应用的可能。
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